Ивану недавно стукнуло полвека. У него растут две дочери: старшая, крепкая да статная Марья, да младшая, Софья, только-только постигающая колдовские азы. В Белогорье дни текли спокойно, привычно. Пока не явился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная угроза, нависшая над их краем. Его слова посеяли тревогу в обычно безмятежном мире.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь. Чтобы уберечь от беды и родные земли, и отца, ей нужно будет перенестись в старую Москву. Туда, где живет ее отец, еще молодой Иван, ничего не ведающий о будущем. А Марье выпадет иная доля — остаться и встретить надвигающуюся тьму лицом к лицу прямо здесь, в их городе.
