Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра попадает под подозрение в нелояльности власти: постановку его новой работы снимают, а его самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной необыкновенной внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. События и люди вокруг, включая загадочного иностранца, становятся материалом для нового произведения, где появляется таинственный Воланд.